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前景未明 世界、環球晶兩樣情

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前景未明 世界、環球晶兩樣情

世界、環球晶熱門權證

半導體產業景氣近期雜音甚多,晶圓代工廠世界先進(5347)在法說會中,估第四季營收季減約27%,資本支出下修10%,2日股價下跌3.08%,收66元。

矽晶圓大廠環球晶(6488)經營層則在法說會中,稱8吋、12吋產能滿到明年,2日股價小漲0.83%,收362.5元。

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觀察三大法人動向,外資賣超世界先進5,893張,投信買超130張,自營商賣超3,332張,合計賣超5,766張。外資賣超環球晶2,959張,投信買超241張,自營買超125張,合計賣超2,593張。

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世界先進第四季營收估95~99億元,季減26%~29%(中位數季減27%),遠低於市場預期的季減7%,產品單價也將下滑。

DDIC投片第三季至第四季劇烈下滑,距離谷底不遠,但PMIC自第四季開始轉弱,下滑雙位數,應用面除車用外,消費、PC及通訊疲軟,工業應用也有些下滑,第四季展望低於法人預期。

環球晶經營層強調客戶並未砍單、也未有長約違約,第四季到明年第一季,8吋、12吋產能都將維持滿載。美國新廠也有客戶持續簽新長約,12吋產能利用率第四季至明年第一季維持滿載。

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2023年營收、LTA價格及產品單價提升,抵銷成本及折舊上揚。法人預估公司2022、2023年每股稅後純益(EPS)分別爲34.02元及45.97元,本益比約爲8倍,評價偏低。

但由於全球半導體廠大砍資本支出,且晶圓代工廠第四季至明年上半年的產能利用率下滑,對矽晶圓需求形成考驗。

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