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美利率創高 美元短票基金迎春

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美利率創高 美元短票基金迎春

富蘭克林證券投顧表示,隨聯邦基金利率已經高於2004年至2006年升息週期的5.25%最高水準,前次達到如此高的利率已經是超過20年前。而無論未來聯準會是否繼續升息,不可否認美國的高利率還將維持一段時間,在此環境下,美元短期票券基金將出現近22多年來難得的投資契機,投資人光是把資金擺在這類貨幣型基金就能享有不錯的利率收益,相較於史坦普500指數1.5%左右的股利率以及約3.8%的美國10年公債殖利率,明顯具有吸引力。

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一般來說,美元短期票券基金主要投資在優質貨幣市場工具,如美國國庫券、短期固定和浮動利率債券、商業本票、聯邦政府機構的貼現票據等,大多在1年內到期,甚至可能在1至3個之內就會到期。由於這類貨幣市場工具通常能很快變現,所以投資評等相對較高,普遍落在A級以上,因而被市場認爲是相對股票和債券更安全的投資工具。

富蘭克林證券投顧分析,由於美元短期票券基金的快速回收本金特性,經理團隊通常能很快將資金再投入於利率更高的貨幣工具,相對中長天期債券或債券型基金,美元短期票券基金的年化配息率變動速度較快,較能即時跟上聯準會升息腳步。

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在過去,貨幣市場基金長期被投資人視爲資金停泊站,然隨美國利率來到近22年新高,美元短期票券基金已不再只是一個資金停泊站,不管是保守型、穩健型或積極型投資人,都能將部分資金配置在美元短期票券基金中,除可在場外觀望時同時享有高利率,其機動性也使投資人動態調整佈局。

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