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Sora再掀AI瘋潮 全球科技基金飆風再起

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Sora再掀AI瘋潮 全球科技基金飆風再起

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Sora爲AI投資再掀新話題,帶動全球科技基金飆漲,今年以來平均漲幅逾1成。圖/美聯社

全球科技基金近六個月績效

輝達強勁財報表現才掀起一波AI股行情,OpenAI近日釋出最新影片生成式AI模型Sora,可用文字將靜態圖片轉爲高品質、最長一分鐘的影片,爲AI投資再掀新話題,全球科技基金也飆漲,今年以來平均績效逾1成。

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據晨星統計至本月23日,近六個月來飆最快的百達數位科技基金、新加坡大華全球科技基金皆重壓輝達、OpenAI母公司微軟,即想搶搭未來股價暴升的機會。

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法人指出,對企業而言,投資數位科技與機器人領域將成優先項目,其中流程自動化、半導體/半導體供應鏈、雲端服務與社羣平臺,都是受惠族羣,將持續帶動今年全球科技基金的表現。

百達數位科技策略投資團隊指出,AI題材不會是曇花一現,目前大部分投資流向AI基礎設施,像是雲端運算,僅佔資訊科技總支出的10%,如Google、微軟、亞馬遜、META和特斯拉等公司仍受到圖形處理器(GPU)的供應限制,需求只增不減。

第一金投信分析,近期像是Meta推出V-JEPA模型、Google的Gemini 1.5模型,及OpenAI的影片模型Sora,從技術與呈現的重點觀察,新模型具備處理巨量資料,以執行訓練過程及優化產出結果,均仰賴廠商能夠持續穩定投入資金、建置高規設備、收納龐大文圖影片等資料中心,科技巨擘掌握資本投入優勢,此外,提供設備租賃、收入金流的技術支援商等,也可望分享AI高速發展的變現紅利。

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大華銀投信強調,就評價面來看,目前全球科技股的估值並未過熱,在經歷2022年暴跌後,目前明顯的反彈並非下跌的訊號。儘管與大盤相比,全球科技業的估值較高,但過去MSCI IT指數在2000年科技泡沫期間,指數本益比高達80倍,這是反映基本面的良好狀態。

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安聯投信表示,AI題材涵蓋面向廣泛,包括軟硬體、應用等均擁有其各自長線利基,建議在題材輪動走強過程中佈局美國AI概念股及臺股等主題。

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